장기적인 자산 증식을 꿈꾸는 투자자라면 단순히 유행이나 기술적 지표보다 기업의 본질적인 경쟁력과 가치를 중시하는 전략이 중요합니다. 그런 면에서 MOAT ETF는 워렌 버핏의 철학을 따르는 대표적인 ETF로, 경제적 해자를 가진 기업에 투자하기 때문에 가치 기반 장기 투자에 매우 적합한 상품입니다.
🔍 MOAT ETF란?
MOAT ETF (VanEck Morningstar Wide Moat ETF)는 미국의 자산운용사 VanEck이 운용하며, Morningstar의 '경제적 해자(Economic Moat)' 개념에 기반해 종목을 선별합니다. ‘경제적 해자’란 쉽게 말해 경쟁사가 쉽게 따라올 수 없는 지속 가능한 경쟁 우위를 의미하죠.
이 ETF는 특히 가치 대비 저평가된 경제적 해자를 가진 50여개 기업에만 투자하며, 분기마다 포트폴리오를 재구성합니다.
🧠 MOAT ETF 투자 전략 요약
- ✅ 경제적 해자를 보유한 기업에만 투자
- ✅ 가치 대비 저평가된 종목 중심
- ✅ 분산 투자로 리스크 관리
- ✅ 낮은 운용보수 (0.47%)
📊 MOAT ETF 주요 보유 종목
| 순위 | 종목명 (티커) | 업종 | 특징 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntington Ingalls (HII) | 산업재 | 미국 최대 군함 건조업체, 방위산업 핵심 기업 | 3.21% |
| 2 | Corteva Inc (CTVA) | 소재/농업기술 | 농업용 씨앗 및 보호제품 제공 글로벌 기업 | 2.89% |
| 3 | MarketAxess (MKTX) | 금융 | 전자 채권 거래 플랫폼 선도 기업 | 2.85% |
| 4 | Boeing Co (BA) | 산업재 | 민간 및 군용 항공기 제조 | 2.77% |
| 5 | Allegion Plc (ALLE) | 산업재 | 보안 및 출입 통제 시스템 전문 기업 | 2.72% |
| 6 | Campbell’s (CPB) | 필수소비재 | 미국 대표 식품 브랜드 | 2.66% |
| 7 | Zimmer Biomet (ZBH) | 헬스케어 | 정형외과 및 의료기기 글로벌 제조사 | 2.64% |
| 8 | Veeva Systems (VEEV) | 정보기술 | 헬스케어용 클라우드 기반 소프트웨어 제공 | 2.58% |
| 9 | Brown-Forman (BF/B) | 필수소비재 | 위스키, 잭다니엘 등 유명 주류 브랜드 | 2.56% |
| 10 | Constellation Brands (STZ) | 필수소비재 | 와인·맥주·증류주 등 주류 제조 유통 | 2.53% |
📌 상위 10개 종목 총 비중은 약 27.41%으로 특정한 종목에 대한 비중 쏠림이 없는 ETF입니다.
🧩 섹터별 자산 구성
| 섹터 | 비중 (%) |
|---|---|
| 헬스케어 | 25.87% |
| 정보기술 | 22.33% |
| 산업재 | 18.05% |
| 필수소비재 | 14.15% |
| 금융 | 6.27% |
| 소재 | 5.21% |
| 커뮤니케이션 | 4.62% |
| 경기소비재 | 3.37% |
| 기타/현금 | 0.12% |
과거 기술주의 비중이 높았지만 기술주 주가 상승으로 고평가 되었다고 판단한 모양인지 헬스케어 섹터가 비중 1위를 차지하고 있습니다.
💰 배당 내역 및 배당수익률
| 연도 | 배당금 (USD) | 지급일 | 연말 주가 (USD) | 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.2675 | 12/24/2024 | $99.57 | 1.27% |
| 2023 | $0.7285 | 12/22/2023 | $84.87 | 0.86% |
| 2022 | $0.8119 | 12/23/2022 | $64.91 | 1.25% |
MOAT ETF는 배당 수익률은 낮은 편이나, 2024년에는 배당금이 크게 증가하며 꾸준한 현금 흐름을 보여주고 있습니다.
다만, 년에 한 번 배당하고 있기 때문에 현금흐름을 목적으로 투자하기에는 좋지 않은 ETF입니다.
한국 투자자는 어떻게 투자하나요?
MOAT ETF는 미국 주식시장에 상장된 ETF이기 때문에 키움증권, 삼성증권, NH투자증권, 미래에셋 등 해외 주식 거래가 가능한 국내 증권사를 통해 달러 환전 후 일반 주식처럼 매수할 수 있습니다.
🏁 마무리
MOAT ETF는 검증된 경쟁력을 가진 기업들로 구성된 가치 기반 경제적 해자 ETF입니다. 장기적인 투자 전략을 추구하는 투자자에게 매우 적합하며, 포트폴리오 안정성과 성장성을 동시에 추구할 수 있는 좋은 수단입니다.
투자의 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다. 이 글은 개인의 주관적인 의견이며 절대 투자 권유글이 아닙니다.
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